1. Bảng tính thuế (Kiểm tra số thuế TNCN phải nộp)
Tính năng này tự động tổng hợp toàn bộ thu nhập, các khoản giảm trừ để đưa ra số thuế TNCN chính xác của từng nhân viên trong kỳ.
- Bước 1: Trên thanh menu phụ của Tờ khai thuế, chọn Bảng tính thuế.
- Bước 2: Nhấp vào nút Tính lại thuế để hệ thống đồng bộ dữ liệu mới nhất từ bảng lương và mục thu nhập ngoài lương.
- Bước 3: Lựa chọn bộ lọc theo Phòng ban hoặc Loại hợp đồng để dễ dàng kiểm tra danh sách nhân sự.
- Bước 4: Kiểm tra chi tiết các cột: Tổng thu nhập, Thu nhập miễn thuế, Các khoản giảm trừ, Thu nhập tính thuế và Số thuế phải nộp.
- Bước 5: Nhấn nút Xuất Excel để tải bảng tính thuế chi tiết về máy phục vụ cho việc đối soát.
2. Tờ khai thuế TNCN (Lập tờ khai theo tháng/quý)
Hỗ trợ kế toán tự động kết xuất dữ liệu và lập tờ khai thuế TNCN theo đúng mẫu quy định của Cơ quan Thuế.
- Bước 1: Chọn mục Tờ khai thuế TNCN trên thanh công cụ phụ.
- Bước 2: Chọn kỳ kê khai (Kê khai theo Tháng hoặc Quý) và chọn đúng khoảng thời gian cần làm tờ khai.
- Bước 3: Nhấn nút Tổng hợp dữ liệu để phần mềm tự động điền các chỉ tiêu trên tờ khai mẫu (như tổng số người lao động, số người khấu trừ thuế, tổng thu nhập chịu thuế…).
- Bước 4: Kiểm tra lại số liệu trên từng chỉ tiêu, nếu cần điều chỉnh thủ công thì nhấp trực tiếp vào ô chỉ tiêu đó.
- Bước 5: Nhấn nút Lưu và chọn Kết xuất XML để tải file tờ khai về dán lên hệ thống Thống kê thuế (HTKK) hoặc nộp trực tuyến.
3. Tờ khai quyết toán thuế (Quyết toán thuế TNCN cuối năm)
Sử dụng vào kỳ cuối năm tài chính để thực hiện quyết toán thuế tổng hợp cho toàn bộ nhân sự trong công ty.
- Bước 1: Click chọn mục Tờ khai quyết toán thuế.
- Bước 2: Chọn Năm quyết toán cần lập tờ khai trên bộ lọc hệ thống.
- Bước 3: Nhấn nút Tải dữ liệu năm để phần mềm tự động gom toàn bộ thu nhập và số thuế đã khấu trừ của 12 tháng trước đó.
- Bước 4: Tích chọn ô Ủy quyền quyết toán đối với những nhân sự đủ điều kiện và có làm giấy ủy quyền cho doanh nghiệp.
- Bước 5: Đối soát kỹ số thuế thừa/thiếu của từng người ở cột tổng hợp cuối cùng, sau đó nhấn Lưu và Xuất file để nộp báo cáo cuối năm.
4. Giảm trừ thuế TNCN (Quản lý người phụ thuộc và các khoản giảm trừ)
Nơi quản lý, cập nhật các khoản giảm trừ gia cảnh (bản thân, người phụ thuộc) hoặc giảm trừ bảo hiểm để làm căn cứ tính thuế.
- Bước 1: Chọn chức năng Giảm trừ thuế TNCN.
- Bước 2: Click chọn tên nhân viên cần thiết lập mức giảm trừ ở danh sách bên dưới.
- Bước 3: Tại bảng thông tin bên phải, nhấn nút + Thêm dòng để nhập thông tin:
- Loại giảm trừ: Chọn Giảm trừ bản thân, Người phụ thuộc, hoặc Đóng góp từ thiện…
- Số lượng / Số tiền: Nhập số lượng người phụ thuộc (hệ thống tự áp mức 4,4 triệu/người) hoặc nhập số tiền giảm trừ cụ thể.
- Bước 4: Nhập thời gian áp dụng (Từ tháng… Đến tháng…) cho khoản giảm trừ đó.
- Bước 5: Chọn ngày áp dụng cho kỳ lương hiện tại và nhấn nút Lưu.
5. Đối soát Công thức Thuế TNCN (Rà soát lỗi tính toán)
Công cụ giúp kế toán kiểm tra lại các công thức toán học và logic tính thuế nâng cao mà phần mềm đang áp dụng để tránh sai lệch số liệu.
- Bước 1: Click chọn chức năng Đối soát Công thức Thuế TNCN.
- Bước 2: Chọn nhân viên hoặc nhóm nhân viên cần chạy đối soát công thức.
- Bước 3: Nhấn nút Chạy đối soát để hệ thống hiển thị chi tiết các bước tính lũy tiến từng phần (bậc 1, bậc 2, bậc 3…).
- Bước 4: Kiểm tra các thông báo cảnh báo lỗi (nếu có) từ hệ thống nếu phát hiện công thức hoặc số liệu đầu vào bị xung đột.
- Bước 5: Xác nhận kết quả đối soát khớp đúng trước khi khóa dữ liệu tờ khai thuế của tháng/quý.